التجاري الدولي ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح “جي بي للتأجير التمويلي” بقيمة 1.82 مليار جنيه

اختتم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أحد أبرز البنوك الرائدة في القطاع المصرفي الخاص، عام 2024 بنجاح عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي”، بقيمة إجمالية بلغت 1.82 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات.

قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي، ومدير الإصدار، والمُرتِّب، والمروج، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”، كما تولى دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة. وشارك أيضًا في الإصدار بنوك أخرى، منها بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بينما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

تفاصيل الإصدار
تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بأجل استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي. حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، حيث جاءت التصنيفات A- / A / AA / AA+ لكل شريحة.
وقد بلغت نسبة تغطية الإصدار 1.3 مرة، مما يعكس الثقة في جدوى هذه العملية والإقبال الكبير عليها.

أدوار استشارية ودعم العمليات
تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للإصدار، بينما قامت شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب الحسابات، ما ساهم في ضمان نجاح العملية وفق أعلى معايير المهنية.

تصريحات المسؤولين
أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح عملية التوريق يعكس ثقة المستثمرين في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري، مشيرًا إلى أن هذه العملية تعكس أيضًا التزام القطاع المصرفي بدعم أدوات التمويل غير المصرفي.

من جانبها، أعربت هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، عن تقديرها لجهود البنوك والمؤسسات المشاركة في العملية، مؤكدةً دور البنك في تعزيز التعاون لتحقيق هذا النجاح الكبير.

أما جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، فأشارت إلى أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قدرة البنك على قيادة صفقات مماثلة، ما يرسخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين في مجال التوريق.